Das ganze Reich von König Regis Aurum jubelt, als Lady Gwynne, die junge Braut des Monarchen, aus dem magischen Land Skye eintrifft. Nur Regis´ bester Ritter, Cyan Dag, vermutet, dass die schöne Frau eine Zauberin und Betrügerin ist, die die echte Lady Gwynne gefangen hält. In treuer Pflichterfüllung zieht der kühne Recke aus, um die wahre Königin zu suchen und seinen Herrn vor dem Verrat zu bewahren. In der Ferne erwartet ihn ein wundersames Reich, in dem Fabelwesen hausen und Barden mit dem Mond singen. Unterdessen ist auch Thayne Ysse unterwegs, Sohn des Königs der Nordinseln, die einst unterworfen wurden. Thayne sucht nach einem Turm voller Gold, der von einem Drachen bewacht wird. Mit diesem Gold will Thayne eine neue Armee ausheben und Rache für seinen Vater nehmen. Bald kreuzen sich die Wege des Ritters und des Prinzen, denn ihre Geschicke sind unauflösbar miteinander verwoben...
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